หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จุดเด่น
- Noble มีแบรนด์คอนโด บ้านจัดสรร และทาวเฮ้าส์ ที่หลากหลายและเป็นที่รู้จัก โดยคอนโดมีทำเลโครงการที่ดีในย่านใจกลางเมือง
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีโครงการที่พัฒนาแล้วรวมทั้งสิ้น 54 โครงการ โดยมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้แก่ ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย ทั้งแนวราบและตึกสูง
- Noble เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 17 ชุด ตั้งแต่ปี 2554** และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
*ข้อมูลจาก https://www.noblehome.com ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
**ข้อมูลจาก https://www.thaibma.or.th ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อ
- เพื่อลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ
- NOBLE อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นวงจรขึ้นลง และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และอาจยังได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรค COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ฟิ้นตัวช้าโดยบริษัทฯ มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของลูกค้า ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถมาเยี่ยมชมโครงการและตรวจรับห้องได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ NOBLE
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 NOBLE มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วและอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำที่ 0.99 เท่า และ 0.13 เท่าตามลำดับ สะท้อนว่า NOBLE อาจมีความตึงตัวในด้านสภาพคล่องและการชำระภาระผูกพัน ทั้งนี้ NOBLE มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- หากหุ้นกู้มีการถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือไป 2 ระดับ (ทำให้อันดับความน่าเชื่อถือไปอยู่ต่ำกว่า BBB-) จะทำให้หุ้นกู้อยู่ในกลุ่ม ต่ำกว่าระดับลงทุนได้
- หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร/บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่องซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ/หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกู้ลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ช่องทางการจองซื้อ : เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest
หมายเหตุ : การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 ของวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 (จองซื้อได้ 24 ชม. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ
เงื่อนไขการจองซื้อ : จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น
ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ข่าว
14 ม.ค. 65
1,550
