บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 2 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.76 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,100,000,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 22 และ 25 - 26 กันยายน พ.ศ. 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 687 7600 - 1
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขาย เฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 22 และ 25 - 26 กันยายน พ.ศ. 2566
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.76 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,100,000,000 บาท
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขาย เฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB+(tha)" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
- อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
|
- ธนาคารกสิกรไทย จำด กั(มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 687 7600 - 1
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
15 ก.ย. 66
825
