บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
โดยเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีจํานวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 13,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สํารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท ทั้งนี้จํานวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000,000 บาท
ระยะเวลาในการจองซื้อสำหรับหุ้นกู้ : วันที่ 10 - 11 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ติดต่อจองซื้อได้ที่
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป(รวมถึงผ้ลงทุนรายใหญ่)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
|
| วันเสนอขาย | - ระหว่างวันที่ 10 - 11 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - ชุดที่ 1 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 2 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 3 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 4 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 5 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - ชุดที่ 1 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี 3 เดือน
- ชุดที่ 2 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี
- ชุดที่ 3 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 5 ปี
- ชุดที่ 4 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 1 ปี
- ชุดที่ 5 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อายุ 2 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | - หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป(รวมถึงผ้ลงทุนรายใหญ่) - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - "BBB+" แนวโน้ม "บวก" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
5 ส.ค. 65
1,690
