บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567" จำนวน 3 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 2 ปี 22 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 3 เดือน 22 วัน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี 21 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 3 เดือน 21 วัน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 4 ปี 27 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 3 เดือน 27 วัน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,700,000,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)
ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ : สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1234
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 205 7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 02 779 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 846 8689
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02 672 5999
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)* โทร. 02 659 7000
*อยู่ระหว่างดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และจะเปลี่ยนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (วันโอนกิจการ) - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 6300
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ : สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (ที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (ามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 3 เดือน 22 วัน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 3 เดือน 21 วัน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 3 เดือน 27 วัน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,700,000,000 บาท
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 22 วัน
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 21 วัน
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี 27 วัน
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)*
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
|
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1234
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 205 7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 02 779 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 846 8689
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02 672 5999
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)* โทร. 02 659 7000
*อยู่ระหว่างดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และจะเปลี่ยนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (วันโอนกิจการ) - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 6300
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
7 พ.ค. 67
237
