บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567" จำนวน 4 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน) จํานวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.14 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน) จํานวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 4 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน) จํานวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.56 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน) จํานวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดมีจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสำหรับบุคคลบางลักษณะ
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 22 - 24 เมษายน พ.ศ. 2567
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 22 - 24 เมษายน พ.ศ. 2567
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,.000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.14 ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 :อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.56 ต่อปี
*ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน) |
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี 5 เดือน 25 วัน
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี 5 เดือน 25 วัน
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
10 เม.ย. 67
315
