บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" จำนวน 4 ชุด
- ชุดที่ 1 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,800,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 8 ปี 1 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,200,000,000 บาท
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน)
- ชุดที่ 4 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 11 ปี 11 เดือน 18 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.05 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,200,000,000 บาท
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 4 ชุด มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 22 และ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 รวมถึงวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน)
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 22 และ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567
- วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,800,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,200,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.05 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,200,000,000 บาท
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 5 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 8 ปี 1 เดือน 16 วัน
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อายุ 10 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 อายุ 11 ปี 11 เดือน 18 วัน
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต " บวก" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
11 มี.ค. 67
422
