บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" จำนวน 2 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 19 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2567
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
หุ้นกู้ชุดที่ 1
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 659 5000
หุ้นกู้ชุดที่ 2
- สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
=> ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
=> ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
=> ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
=> ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777 - สำหรับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777 - สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
=> บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 659 5000
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)
- เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 19 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2567
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
|
หุ้นกู้ชุดที่ 1
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 659 5000
หุ้นกู้ชุดที่ 2
- สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
=> ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
=> ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
=> ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
=> ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777 - สำหรับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777 - สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
=> บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 659 5000
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
11 มี.ค. 67
530
