บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" จำนวน 2 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาเสนอขาย : ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
- บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 841 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 820 0100
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5800
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02 672 5999
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 660 6624
หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
|
| วันเสนอขาย | - ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จํานวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 6 เดือน
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีพัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษทัหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+"แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
- บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
- บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 841 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 820 0100
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5800
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02 672 5999
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 660 6624
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
17 ม.ค. 67
754
