บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" จำนวน 4 ชุด
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 10 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน 29 วัน) เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน) เสนอขายไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 3 ปี 3 เดือน 17 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน 17 วัน) เสนอขายไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 4 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด เสนอขายรวมไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)
ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 19 และ 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2567
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 8889
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 6300
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1234
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 19 และ 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2567
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน 29 วัน)
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน)
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน 17 วัน)
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน)
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 1 ปี 10 เดือน 29 วัน
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 10 เดือน
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 3 เดือน 17 วัน
- หุ้นกู้มีประกันชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี 10 เดือน
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
|
| ผู้ค้ำประกัน | - บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
|
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 8889
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 6300
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1234
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
10 ม.ค. 67
873
