บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566"
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 2,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,200,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจํานวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สํารองเพื อเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ทั้งนี้ จํานวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจํานวนรวมไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 6 - 7 และ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 009 8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1596
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 841 9000
- ปริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5000
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 6 - 7 และ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จํานวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจํานวนรวมไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- ปริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคากรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้งส์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
|
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 009 8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1596
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 841 9000
- ปริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5000
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
3 ก.ค. 66
1,122
