บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 6 ชุด ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566"
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000,000,000 บาท และมีจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 บาท
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นสหกรณ์ และผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 21 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.61 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 7,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 7,800,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.74 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.91 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 6,700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,700,000,000 บาท
- ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.48 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ("หุ้นกู้ชุดที่ 6") อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.71 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 12 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
หุ้นกู้มีจำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 40,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000,000 บาท
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - ชุดที่ 1 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นสหกรณ์ และผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
- ชุดที่ 2 - 6 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
|
| วันเสนอขาย | - ชุดที่ 1 เสนอขาย : วันที่ 21 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
- ชุดที่ 2 - 6 เสนอขาย : วันที่ 12 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.61 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.74 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.91 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.48 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 6 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.71 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AA+ (tha)" โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
|
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
13 มิ.ย. 66
3,063
0-2740-7400
