บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ในนาม "หุ้นกู้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 1 ชุด
หุ้นกู้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
- อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับตามอัตราอ้างอิงทุกๆ 5 ปี (โดยใช้อัตราอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี) ตามงวดการปรับอัตราอ้างอิง โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (เว้นแต่มีการเลื่อนชำระดอกเบี้ย)
จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย และมีจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 3,000,000 หน่วย รวมจำนวนหุ้นกู้เพื่อเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าราคาเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท และมีมูลค่าหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 3,000,000,000 บาท รวมมูลค่าหุ้นกู้เพื่อเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2566
- วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
- วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
หุ้นกู้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2566
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย และมีจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 3,000,000 หน่วย รวมจำนวนหุ้นกู้เพื่อเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 หน่วย
คิดเป็นมูลค่าราคาเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท และมีมูลค่าหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 3,000,000,000 บาท รวมมูลค่าหุ้นกู้เพื่อเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับตามอัตราอ้างอิงทุก ๆ 5 ปี (โดยใช้อัตราอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี) ตามงวดการปรับอัตราอ้างอิง โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (เว้นแต่มีการเลื่อนชำระดอกเบี้ย) |
| อายุหุ้นกู้ | - ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "A" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
- อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ อย่างต่อเนื่องตลอดอายุหุ้นกู้ |
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
17 มี.ค. 66
1,907
