บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 3 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 6 เดือน 21 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดสุดท้าย ซึ่งจะมีระยะเวลา 3 เดือน 21 วัน) เสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 2,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,200,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 2,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,200,000,000 บาท
โดยจํานวนหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น : วันที่ 13 และ 16 - 17 มกราคม 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนทุกประเภท (ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
- ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000, 1115
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
|
| วันเสนอขาย (ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น) | - วันที่ 13 และ 16 - 17 มกราคม 2566
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จํานวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดสุดท้าย ซึ่งจะมีระยะเวลา 3 เดือน 21 วัน)
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 6 เดือน 21 วัน
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนทุกประเภท (ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่) - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
|
| ผู้ค้ำประกัน | - บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000, 1115
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
12 ม.ค. 66
2,534
