บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้")
จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,745,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,745,000,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
- โครงการหุ้นกู้มูลค่าหุ้นกู้คงค้างภายใต้โครงการหุ้นกู้รวมท้้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ("โครงการหุ้นกู้") และ
- โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ("โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้น")
(รวมเรียกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินดังกล่าวซึ่งออกภายใต้โครงการว่า "ตราสารหนี้") (ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออก และเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565) ("โครงการ")
โดยเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 27 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5555
- บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
- บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
- บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
- บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
- บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 205 7000
- บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02 080 2888
- บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 8777
- บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 8444
- บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 782 2400
- บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 660 6689
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 27 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ถึงเวลา 15.30 น.)
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,745,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,745,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5555
- บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
- บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
- บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
- บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
- บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 205 7000
- บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02 080 2888
- บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 8777
- บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 8444
- บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 782 2400
- บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 660 6689
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5555
- บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
- บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
- บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
- บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
- บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 205 7000
- บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02 080 2888
- บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 8777
- บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 8444
- บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 782 2400
- บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 660 6689
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
2 มิ.ย. 65
1,786
